遠(yuǎn)古時(shí)期的太平洋西北部大陸，父母雙亡的印第安人三兄弟相依為命，靠打獵為生。一次，大哥在打獵時(shí)誤闖了熊的家，母熊以為大哥要來(lái)傷害她的孩子，將大哥打死了。剩下的兄弟倆由此對(duì)熊充滿(mǎn)了怨恨，發(fā)誓要?dú)⒐馍掷锏男??？思{瞞著二哥德納米跑到森林里，當(dāng)他歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦終于殺死了一只熊時(shí)，他的行為觸怒了森林的神秘力量，克納竟然被變成了一只熊。變成熊地克納遇到了來(lái)森林里尋找弟弟的德納米，德納米以為弟弟也被熊殺死了，瘋狂的追殺變了熊的克納。　　為了恢復(fù)原貌，克納必須出發(fā)找到大地與極光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯達(dá)，他們一起踏上了這趟神秘的旅程。