云南西北山區(qū),崇山峻嶺,層巒疊嶂,十多個(gè)少數(shù)民族零星散落于大山中,過(guò)著平靜而質(zhì)樸的生活。五十多歲的老馮(李保田 飾)是縣上的法官,為了解決山區(qū)村民之間的糾紛,他們每隔一段時(shí)間就牽著馬匹、馱著國(guó)徽穿行于寨與寨之間,組成了一個(gè)奇特而莊嚴(yán)的流動(dòng)法庭?! ∵@次的行程共有三人,摩梭族書記員楊阿姨(楊亞寧 飾)是跟老馮合作多年的搭檔,如今退休離開工作崗位,此次正是他們最后一次合作;彝族大學(xué)生阿洛(呂玉來(lái) 飾)接替楊阿姨的位置,書卷氣極濃的他與經(jīng)驗(yàn)豐富的老馮格格不入,這一趟既是他的首次工作嘗試,也是他的新婚之旅。蜿蜒曲折的山路上,留下他們幾多喜樂(lè)辛酸…… 本片榮獲63屆威尼斯國(guó)際電影節(jié)地平線最佳影片。